Najważniejsze ustalenia i kolejny krok trafiają do CRM bez odkładania na później.
Sprzedaż
CRM i kolejne kroki
Automatyzacja porządkuje ustalenia po rozmowie lub spotkaniu, przygotowuje aktualizację rekordu, tworzy zadanie i przypomina o uzgodnionym kontakcie. Handlowiec sprawdza dane i zatwierdza komunikację do klienta.
Opisz procesZobacz, jak działaWartość
Mniej administracji po spotkaniu, pełniejszy obraz relacji
Automatyzacja ma pomagać w rzetelnym zapisie ustaleń, nie zastępować oceny szansy sprzedażowej ani samodzielnie obiecywać klientowi warunków, których handlowiec nie zatwierdził.
Zadanie i przypomnienie wynikają bezpośrednio z uzgodnionego działania.
Handlowiec otrzymuje roboczą wiadomość opartą na faktach ze spotkania i sam ją zatwierdza.
Działanie
Od notatki do kolejnego działania w CRM
1. Materiał wejściowy
Źródłem może być formularz po spotkaniu, notatka lub zatwierdzony zapis rozmowy.
2. Ustalenia i potrzeby
Automatyzacja porządkuje fakty, pytania, decyzje i informacje wymagające doprecyzowania.
3. Aktualizacja CRM
Proponuje wartości pól, etap oraz opis interakcji zgodnie ze strukturą firmy.
4. Zadanie i termin
Tworzy kolejny krok z właścicielem, datą i kontekstem potrzebnym do wykonania.
5. Roboczy follow-up
Przygotowuje wersję wiadomości podsumowującą uzgodnione działania bez wysyłania jej samodzielnie.
6. Kontrola i zapis
Handlowiec zatwierdza dane, poprawia treść i zachowuje historię zmian.
Warunki
Co trzeba ustalić przed pilotem
Standard pracy w CRM
- pola obowiązkowe i definicje etapów
- sposób zapisywania ustaleń
- reguły tworzenia zadań i terminów
- osoba odpowiedzialna za jakość danych
Prywatność i komunikacja
Ustalamy, jakie dane mogą być przetwarzane, czy i jak powstają notatki ze spotkań oraz kto zatwierdza wiadomości. Pilot może działać bez automatycznej wysyłki i tylko na wybranej grupie rekordów.
Pilot
Jeden etap sprzedaży i mała grupa użytkowników
Sprawdzamy, gdzie giną ustalenia i które pola wymagają ręcznego uzupełniania.
Uruchamiamy propozycje aktualizacji, zadań i follow-upu do zatwierdzenia.
Porównujemy kompletność CRM, terminowość kontaktu i czas pracy handlowców.
Kontakt
Opisz, co dzieje się po rozmowie z klientem
Napisz, gdzie powstają notatki, co powinno trafić do CRM i które kolejne kroki najczęściej wymagają ręcznego pilnowania.
Mateusz Sojka
sojka.mateusz@gmail.com
+48 604 128 888